[미국주식] IPO 공모주 투자 S-1 공시 찾아보기

 앞선 글에서 미국 주식시장에서 IPO 공모주 투자를 하기 위해서는 증권신고서인 S-1을 반드시 확인해야 한다고 말씀드렸습니다. 이번 포스팅에서는 S-1 공시를 직접 확인해보며 어떤 내용들을 확인해야 하는지 살펴보겠습니다.

 

2022.04.25 - [Learning Note/미국주식] - [미국주식] IPO 공모주 투자의 기본(S-1, S-11)

[미국주식] IPO 공모주 투자의 기본(S-1, S-11)

 

---

 

■ S-1 공시 검색

 S-1 공시는 해당 회사의 IR사이트에서도 찾을 수 있습니다. 그러나 많은 회사의 S-1 공시를 확인하기 위해 회사 웹사이트를 일일이 찾는 것도 번거로울 수 있습니다. 이 경우 SEC의 EDGAR 공시 시스템을 이용하면 손쉽게 S-1 공시를 검색하고 확인할 수 있습니다. 2021년 메타버스 테마로 주목을 받았던 로블록스(RBLX)의 S-1 공시를 검색해 보겠습니다. 

 

 ▷ STEP_1 : https://www.sec.gov 웹사이트 접속합니다.

 ▷ STEP_2 : EDGAR 웹사이트 검색창에서 티커로 검색합니다

.

EDGAR 사이트에서 종목 티커 검색

 

 ▷ STEP_3 : View Fillings 버튼을 클릭합니다.

티커 검색후 View Fillings 버튼 클릭

 

 ▷ STEP_4 : 검색박스에서 S-1으로 검색합니다.

     ※ Form Type에서 S-1과 S-1/A 차이는 A는 개정하여 공시한 것으로 가장 최근에 발행된 S-1/A를 확인하는 것이 좋습니다.

검색박스에서 S-1 검색

 

■ S-1 공시 커버페이지

 S-1 공시의 커버 페이지에는 해당 S-1 공시의 개요로 따라서 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 페이지의 상단에는 회사명과 주요 경영진의 인적사항이 나옵니다. 그리고 하단에는 가장 중요한 기업공개 자금조달 규모를 계산한 표가 나오는데 이를 비용 테이블(Fee Table)이라고 합니다. 이 표를 통해서는 다음 중요한 정보들을 확인할 수 있습니다.

 

 ▷ 비용 테이블의 주요 내용

    - 등록하는 증권의 종류(보통주 Common Stock)

    - 발행되는 공모주의 주식수(Amount to be Registered)

    - 제안하는 주당 공모가(Proposed Maximum Offering Price Per Share)

    - 예상 IPO 규모(Proposed Maximum Aggregate Offering Price)

 

 ▷ 로블록스(RBLX) 비용 테이블

    - 증권의 종류 : Class A Common Stock

    - 발행 공모 주식수 : 198,917,280주

    - 주당 공모가 : 미확정

    - 예상 IPI 규모 : $169,079,688

 

 

 

참고도서

- 뉴욕주민, 『뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자』, 비즈니스북스(2022)